Une vie trépidante insoupçonnée règne dans la ville. Aux habituels crapauds, se joignent des êtres faits de chair et de boue, Misshor, sorte de démiurge de la cité et bien d’autres créatures en tout genre, de sorte qu’ils n’ont de cesse de déménager de maison en maison en quête de repos.
Effrayée par l’hostilité de l’endroit, Mashee préfère les quitter. Alors que Djalesh tente d'utiliser une faille de Feu, un être vêtu d’une longue toge noire munie d’un capuchon à larges rebords émerge du rideau chamarré de particules d’or et d’argent. Ils croient le reconnaître. Ne serait-ce pas ce personnage qu’ils avaient jadis combattu à l’« auberge rouge » lors de leur arrivée dans les Mondes faillés ? L’avenir proche devait confirmer leur impression. Shade et Ailhiance affrontent celui que l’on…
Les questions s’égrènent une à une. Inlassablement, la Maîtresse-démone répond d'un air docte et patient. Une légère élévation dans l'intonation de sa voix trahit parfois son agacement et son irritation.
C’est étreint par l’émotion qu’Ailhiance raconte son périple. Son arrivée dans la « forêt enchantée », sa lente guérison, la disparition de Silune, sa découverte de la civilisation
La journée commence dès l'aube au palais de Malori autour d'une petite collation. C'est un cercle resserré qui se retrouve là. Y figurent sa seigneurie Malori, son agaçant majordome Nashriz, l'espionne de la ville, Élise, la chef de la sûreté de Fant, Phiona ainsi que son bras droit, Djalesh