Dans l’ambiance feutrée de l’auberge de l’âtre, des bourgeois à l’air contrit sirotent de doucereux breuvages. Xanaelle rêve. Djalesh, noie son dépit dans l’alcool. Cela ne l’empêche pas de remarquer le regard inquisiteur lancé par l’une des deux jeunes femmes assise à une table non loin et qui retient toute l’attention de l’aubergiste. D’ailleurs, la voici qui se dirige vers eux.